全てのバンパイアの起源にして最強の「オリジナルズ」が、ニューオーリンズの町に戻ってくる。魔女の力を封じて町を牛耳るマルセルを倒すため、魔女が呼び寄せたのだった。和解と裏切りを繰り返し、狼人間を交えた3つの種族は覇権をめぐる戦いを始める。
