クラウスとヘイリーは、新たな力を持ったオオカミ人間、そして無数の脅威が潜むニューオーリンズに慣れつつあった。2人は娘ホープのために、この街を安全にするためなら手段を選ばないと誓い合うが、同時に、彼らの心の中では悪魔との闘いが始まっていた。