マイケルソン家の一連の騒動が起こったにも関わらず、ニューオーリンズのフレンチクオーターには、新たな形での平和が訪れていた。魔女団の代表に君臨した反抗的なダヴィーナは、弾圧的に町を支配し、ヴァンパイアのために魔力を使用することを認めなかった。一方、マイケルソン兄弟は疎遠になり、ヘイリーとオオカミ人間の群れがクラウスの卑劣な復讐にひどく苦しんでいるのを見て、イライジャは弟を決して許そうとせず・・・。
