連邦のコロニーが消滅したため、エンタープライズはその理由が政治的なものなのか、それとももっと邪悪なものなのかを明らかにするために行動を急ぐ。旅の途中、クルーは、故障の鍵を握るかもしれない科学者を護衛しなければならなくなる。ロミュラン人は連邦による中立地帯への侵入に引き続き注目しており、エンタープライズとの戦争の脅威にさらされる。